Mit Dokumentvorlagen erstellt ihr wiederkehrende Schreiben in Sekunden. Platzhalter füllt Symiko aus der Personalakte. Eine elektronische Unterschrift gibt es nicht – die Person bestätigt nur Erhalt und Kenntnisnahme.
Vorlage anlegen
Öffne im Browser die Partnerakte und die Karte „Dokumentvorlagen“, dann „Neue Vorlage“.
Trag „Titel“, „Kategorie“ und eine interne „Beschreibung“ ein.
Schreib den „Text“ und füge über die „Platzhalter“ Angaben aus der Akte ein. Die „Vorschau“ zeigt das Ergebnis.
Braucht das Dokument eine eigenhändige Unterschrift auf Papier, setz den Haken bei „Braucht immer Papier mit eigenhändiger Unterschrift“.
Tippe auf „Speichern“. Jede Textänderung wird eine neue Fassung.
Die Zentrale stellt Vorlagen für alle bereit und kann „Mustervorlagen laden“. Partner übernehmen sie mit „Als eigene kopieren“ und passen sie an.
Dokument erzeugen
Öffne die Akte der Person und tippe auf „Dokument aus Vorlage erstellen“.
Wähle die „Vorlage“ und prüfe die „Angaben im Dokument“ – markiert als „aus der Akte“, „von Hand“ oder „fehlt“.
Lege „Titel des Dokuments“ fest und wähle, ob es „Für die Person sichtbar“ sein soll und ob du „Erhalt bestätigen lassen“ willst.
Prüfe die „Vorschau“ und tippe auf „PDF erzeugen“.
Für mehrere Personen auf einmal nutzt du im Browser „Für mehrere Personen erzeugen“: „Standort“ und „Personen“ wählen und „Für … Personen erzeugen“.
Erhalt bestätigen
Die Person sieht im Profil die Karte „Dokumente zur Bestätigung“, öffnet das Dokument und tippt auf „Erhalt und Kenntnisnahme bestätigen“. Als Arbeitgeber kannst du „Bestätigung anfordern“, „Erinnern“ oder „Zurückziehen“.
- Im Browser
- Vorlagen anlegen und pflegen, einzelne und mehrere Dokumente erzeugen.
- In der App
- Dokumente aus Vorlagen für eine Person erzeugen. Vorlagen pflegst du im Browser.